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台指期 多方掌控盤勢

外資在台指期空單加碼4,021口，淨空單升至4,537口，不過，專家認為，從技術面、籌碼面以及價差來看仍是偏多，加上國際股市走勢樂觀，台股有走高機會，投資人可積極多方布局。

台指期昨（25）日上漲13點，收在9,391點，轉為正價差0.38點，9月台指期除權息預計還要蒸發約27點，電子期上漲1.05點，轉為正價差0.34點；金融期上漲3點，轉為正價差2.26點；摩台期下跌0.5點，逆價差擴至0.35點。

富邦期貨協理范炳杰指出，上周五加權指數帶量長紅K棒，突破季線以及9,335點M頭的頸線位置，技術面來看為多頭表態。

昨（25）日雖然多空對峙收十字線，不過周KD有止穩跡象，如果本周跟下周多頭能持續向上表態，周KD就有機會出現止穩且黃金交叉向上。

金融指數雖然開高走低收黑K棒，不過價跌量縮，仍為偏多格局。除非有爆量長黑，否則問題不大。

周KD也處於止穩轉強，黃金交叉向上；櫃買指數部分，日線KD值出現低檔牛市背離，站回4月底M頭頸線位置，化解中空成形危機的疑慮。

范炳杰分析，外資雖然空單有增加，不過在現貨市場還是買超逾35億元。

上周五外資更是期現貨同步大買，今年期現貨外資買超累積至22日已有3,363億元，籌碼面創新高。台股加權指數尚未攻上前波高點9,539點，不過籌碼面領先創高，相對強勢。

選擇權方面，與大盤正相關的9月份合約未平倉量比例（put/call ratio）上升至1.33，是8月以來新高，持續大於1，也反應目前選擇權籌碼面也是相對強勢。

范炳杰說明，目前為多方掌控氣氛，也推升四大期指多為正價差，包括台指期、金融期、電子期都轉為正價差， 顯示下檔支撐強勁。

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台股五指標 凸顯資金行情燒

土洋資金同步加碼股市，台股氣勢如虹。中央銀行昨（25）日公布7月金融情況，與台股有關的五大指標，包括股價指數、成交值、融資餘額、證券劃撥帳戶與外國人新台幣存款餘額，皆創波段新高紀錄，M1B年增率也止跌反彈，資金行情可望持續發燒。

央行統計顯示，被視為股市資金動能指標的M1B年增率，7月升為7.65%，終止連兩個月下跌。央行官員說，此現象反映股市交易活絡，活期存款增加較多。

台股7月有多旺？央行統計數據顯示，7月證券劃撥帳戶存款月增491億元，餘額1.45兆元，創下新高紀錄，代表散戶對台股前景相當有信心，籌備大量銀彈，隨時準備投入股市。

散戶之外，持有股票市市值占比高達三成五以上的外資，7月持續匯入18.1億美元，並買超台股310億元，以實際行動續挺台股。外資匯入後，暫時停泊的外國人新台幣存款餘額攀上2,314億元，為去年9月以來近11個月的高點。

央行資料還顯示，7月股價平均指數為9,474點，較6月上漲245點；7月股價指數一度衝破9,500點，創下六年半以來新高。

股市成交值部分，7月日平均成交值為1,115億元，創下前年3月以來新高。另外，7月融資餘額突破3,000億元至3,073億元，為三年新高，較6月增加319億元。五大台股指標均寫高點，顯示股市後勢仍有上漲潛力。

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業績強勢股 布局首選

上周台股多頭奮力反擊，指數收復所有均線。法人表示，大盤將有機會再度挑戰前波高點，時間點估計約落在8月下旬至10月下旬，毅嘉（2402）、中信金、裕隆等具備業績題材的強勢股，將是布局首選。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，股市成交金額在政府做多下，逐步上揚。因散戶投資人對風險性資產喜好程度有逐步提高趨勢，加上台股基本面佳，將有機會再度挑戰前波高點，時間點估計落在8月下旬至10月下旬這兩個月間。

葉獻文表示，之後則要到年底選舉結束後，才有機會有另一波2015年景氣復甦行情，建議布局上，可挑選以電子股為核心持股，並輔以金融中概相關個股為中長線布局。

事實上，近期台股無論是集中或櫃買市場，震盪幅度齊步擴大；截至上周五，加權指數今年漲幅8.93%，OTC指數漲幅則只剩5.57%，表現落後。

保德信店頭市場基金經理人賴正鴻表示，8月以來櫃買大盤跌深反彈，其中尤以中小型股回檔最大，加上政府調查炒作案造成漲多的生技股崩跌，造成資金紛紛撤離。

此外，目前OTC融資餘額約600億，相較先前指數135點時的融資餘額僅為500億，融資大幅上揚，相較使得OTC指數走勢顯露疲態。

全曜財經資深分析師呂漢威則指出，市場實戶近期調節大盤的力道加重，OTC市場難免受到牽累。

不過，OTC市場不乏基本面穩健成長的優質股，此外中小型股是台股特色，因為股本小，業績波動相對大型股大，這也讓店頭市場類基金波動較大，投資人可掌握這種特性，找機會逢低布局。

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台指期 外資中性布局

美股持續走高，台股則維持震盪，上周外資法人在台指期的多空布局，由原本的偏空轉向中性。市場分析師表示，若是外資法人能在台指期再度回到多方布局，將明顯有利台股指數持續向上攻堅。

在期貨市場的類股期貨部分，三大類股期貨皆呈現價漲量增的狀態，多方除攻勢全面外，火力也平均放送至各類股。

就上周收盤的位置來看，電子期與金融期收在5日均線上緣間，非金電期雖收在月線之上，但短均線群尚未與月線形成黃金交叉，所以位階略為落後。

近日在三大類股都有表現下，大盤指數輕鬆以大漲作收，但後續強彈走勢是否能維持的關鍵，則仍在電子的表現上。

國票期貨對後市建議，以技術面來看，近日多方逐漸重新掌握盤勢，在追價氣勢強勁下，只要美股不再出現大跌，台股本周仍有波段高點可見。

現貨市場上，若是指數具中級漲幅，且多方量能成功放大至千億以上，加上短均線群也陸續將與月線形成黃金交叉，操作上可以以近日低點9,271.87點作為近期走勢的多方底線，在沒有跌破前，手上多單續抱。

從籌碼面來看，外資上周五出現近期最大的現貨買超143.28億元後，更令市場矚目的是，在期貨部位方面，三大法人中，除自營商偏空調整手中持倉部位，外資與投信則偏多調整，其中，外資加碼6,569口多單，使得原本明顯偏空的外資台指期布局，目前部位的淨空單已大幅降至516口。

分析師認為，在外資台指期布局回到中性之後，本周外資能否持續加碼多單，讓淨部分重新出現多方布局，將是本周的觀察重點。

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台股 700億股息活水來了

台股上周五價漲量增拉出長紅後，本周將有包括鴻海等127檔上市櫃個股除權息，將蒸發指數23點，但會發放出709億現金股息，為大盤挑戰今年9,593點新高提供柴薪。

多家大型法人機構認為，本周市場聚焦國內領先指標等經濟數據、漢翔上市案、政策做多股表現、金主與主力動向等四大指標。

財子學堂創辦人林成蔭認為，影響台股本周走勢的關鍵之一，將是周三（27日）起的7月國內領先指標、景氣對策燈號等經濟數據，尤其是領先指標，7月數據需較6月成長，以吸引長線資金持續回流台股。

台新投顧副總李鎮宇表示，在金管會主委曾銘宗對台股看法由「審慎樂觀」轉為「穩健樂觀」，又釋放「台日通」的政策利多，本周相關的政策受惠股走勢，將是行情是否能再次挑戰9,593點新高的關鍵。

此外，今（25）日掛牌上市的國內航太龍頭漢翔，將是台股未來長遠發展的重要指標。華南投顧董事長儲祥生認為，航太類股訂單能見度高，看好航太族群上市櫃後，得到資本市場奧援，有助於繼半導體等族群後，另一可立足國際市場的產業。

另外，也有多家法人機構認為，基亞在上周打開連續跌停，意味丙種、金主圈壓力暫時獲得紓解，但按照老業內人士的操作手法，相關個股在本周下半周的走勢，將反映出內資對台股後市的動向，仍值得留意。

除了四大指標外，電子龍頭廠鴻海本周四（28日）除權息，將發放236億元現金股息，當日大盤指數將「蒸發」8.24點。若以本周127檔上市櫃個股將陸續進行除權息推算，共計將發放709億元現金股息，台股指數將憑空消失23點。

台新投信協理黃文清指出，這波除息後發放的現金股息資金，如能立即進場布局，將是股市上漲的另一波動能，引領除權息行情發動。

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25檔電機機械股 剽悍

經濟部公布7月外銷訂單，機械類產品出口值年增幅度18%領先其他類產品，並且是連六個月成長，顯現在景氣復甦下，企業對設備需求持續提升；而反映在電機機械股的表現上，在基本面保護之下，今年來有25檔個股漲逾一成，表現勝大盤。

外銷訂單其中的機械類產品出口值年增18%，顯示景氣復甦，企業設播投資意願提升，加上台商海外擴廠的需求陸續湧現，帶動機械產業營運動能升溫。

根據CMoney統計，今年以來共有25檔電機機械類股上漲超過一成，領先大盤上漲7%的表現，其中，又以車用零組件概念股為升（2231）漲勢最為剽悍、達113%，車王電與製造與銷售倉儲輸送帶滾軸及軸承的瑞穎上漲約44%，也表現強勢。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，因應3C出貨進入旺季，來自3C產品的機械設備訂單需求增加，且歐洲以及美國的需求仍強勁，在中國部分，伴隨經濟持續復甦下，汽車相關零組件需求成長也相當明顯。

就題材面來看，8月包含自動化機械人展、工具機展、自動化機械展，預期工具機整體營運將開始持續增溫，展覽利多可望再替個別公司營運添柴火。

統一中小基金經理人林世彬認為，上半年傳產股表現相較黯淡，但電機機械類股有基本面護體，可謂傳產股的資金避風港，雖然該產業的規模並不算大，且個別公司營運內容都不太一樣，包括電梯、軸承、工具機、汽車摩托車、機械相關零組件等，都在電機機械類股範疇內，不過，台廠在各產業領域具有利基技術優勢，產業競爭力強，在全球景氣復甦下接單狀況維持暢旺。

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台指期 逢彈不宜追高

台股近日持續上下震盪，昨（21）日台股指數小跌，部分電子權值個股表現依然疲軟，昨日LED股也因消息不利股價而出現明顯賣壓，分析師認為，近期電子股走弱、金融就撐盤；相反的，金融股則走弱，盤勢仍明顯沒有表態，短線上外資在台指期淨空單仍維持在7,000餘口，短線反彈仍不建議過度追高。

在期貨市場方面，台指期開低走低，跌勢在開盤不久獲得控制，指數也轉為緩步震盪上揚的走勢直至收盤，不過，終場指數仍是下跌作收，全日高低差則放大至66點。9月台指期終場成交在9,231點，下跌27點或0.29%，成交量10萬2,950口。

另外，9月台指期逆價差22.38點，電子期逆價差1.32大點，金融期也是逆價差1.04大點。類股期貨部分，非金電期呈現價漲量增的狀態，電子期與金融期則為價跌量增，走勢仍處在近期相對弱勢。

國票期貨認為，就收盤的位置來看，金融期收在5日均線上緣間，電子期則收在月線以上，非金電期則仍落在月線下，以三大類股期貨表現來看，顯然目前非金電期仍相對落後，不過，因占大盤權值較重的電子出現拖油瓶走勢，因此，大盤指數仍收黑。在盤勢尚未轉成對多方有利前，如果電子能為各類股中表現較佳的類股，則台股不至於出現大跌的走勢；但要是表現落後各類股，那麼台股面臨「空襲」的風險也將遽增。

從籌碼面來看，外資在現貨買超17.41億元，在期貨部位方面，外資減碼3,850口多單，目前外資在台指期的部位是淨空單7,085口，仍是近期較高空單部位。

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台股亂象...五大耳語滿天飛

近日台股謠言四起，不少投資人透過手機的Line收到很多不明訊息，市場昨（21）日傳出五項耳語，包括LED將被大陸調高關稅稅率、基亞股價重挫，引發主力調度不靈、揚華再爆違約交割、F-金可被空頭機構狙擊，連帶高融資個股都將被列為空方標的。

投保中心表示，頻頻接到投資人打電話抱怨股票跌太多，要求投保中心出面主持公道，已密切關注中。針對這些利空消息，投資人可以向相關公司查證，也可以向主管機關證期局、櫃買中心、台灣證券交易所、證券投資人及期貨交易人保護中心反應，真的遇到問題公司時，可向投保中心登記代位求償。

LED廠揚華因驚傳違約交割，已令投資人擔心，之後又傳來大陸將對LED業者提高關稅稅率，由4%至10%，不僅揚華昨天持續跌停，晶電、璨圓、億光、新世紀等也受負面消息拖累，盤中都跌停，終場晶電仍強鎖跌停板，璨圓、新世紀、億光等跌幅都逾4%。但業者否認此說法。

至於已經連續二天違約交割的揚華，在昨日又爆出3,140萬元的違約交割申報，申報券商為富邦證券桃園分公司，此為19日委託的買單違約，並於昨日違約交割，累計近三日的違約交割金額已近億元。櫃買中心表示，一接到違約交割申報立刻通知其他券商，並將於今日到富邦證券了解情況。

昨天還有人整理一張「高融資個股一覽表」一早發送，名單中有前日違約交割的堡達，並且點名金主與主力賠多少錢，最令人矚目的，就是直接點名萬寶周刊社長朱成志將雜誌社出售變現，已被朱成志否認。

投保中心表示，最早出現疑慮的兩檔個股是基亞與榮化，前者股價大跌是人為炒作，後者則是公安事件，兩者事證仍在相關單位調查之中。投保中心法律服務處處長趙順生說，在未釐清可以求償的對象前，投保中心還無法受理投資人求償。

趙順生說，投保中心過去十年，替投資人代位求償的成果其實不錯，估計已討回25億元。

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十大高價股 電子占六檔

台股自今年最高點9,593點回檔以來，高價股走勢齊步修正，「百元俱樂部」已由高峰時的144檔，降至昨（20）日的126檔；前十大高價股，先前由傳產、電子平分秋色，目前則是電子位居上風。

加權指數在今年7月15日時，創下9,593波段最高點，盤面上的百元俱樂部檔數也約略在同時期，達成144檔的歷史新高；當時的前十大高價股，傳產與電子各占五檔。

電子五大天王包括大立光（3008）、漢微科、碩禾、聯發科、川湖，傳產五強則有精華、智崴、F-金可、王品、基亞；其中，基亞還曾名列第十大高價股，股價最高時達486元。

不過，隨後台股漲多回檔，伴隨國際股市走弱，百元俱樂部檔數也同步減少，至昨天為止，降至126檔；前十大高價股也隨之重新洗牌，目前電子占有六檔，傳產四檔。

除股王大立光、股后漢微科的雙千金地位不變外，其餘排名則有變化，現今第三至第十名，依序為精華、聯發科、碩禾、和泰車、F-金可、數字、川湖、王品。

目前的前十大高價股，從7月15日大盤達9.593波段最高點至昨天為止，股價則是漲跌互見；其中，以和泰車逆勢上漲8.55%最耀眼，漢微科漲3.27%、聯發科漲3.23%、數字也上漲1.3%。

同時期，大立光、精華、川湖、碩禾、王品、F-金可則下跌。

大華國際投顧副總蔡正華表示，波段行情啟動時，指數穩步走揚，在資金不虞匱乏的走勢中，市場往往出現領頭的強勢股，成為投資人觀盤時或操作時的重心，百元股族群往往就是市場利多題材的代表。

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台指期震盪 後市趨樂觀

台股昨（20）日由金融族群擔綱領漲大任，但市場追價意願並不積極，台指期呈現多空拉鋸的態勢，8月合約結算日大致維持盤上震盪洗盤的格局；昨日終場扣除掉除息影響點數後，期現貨實質正價差是5點，凸顯期貨市場對後市看法相對樂觀，且選擇權波動率下降，透露出市場風險意識持續降溫。

在期貨市場方面，台指期昨日全日走勢都呈現橫向整理，並未出現明顯的突破或跌破走勢，指數終場以小漲作收，全日高低差則收斂至41點。8月台指期最後結算在9,275點，電子期結算在365.6點，金融期則結算在1,100點。9月台指期終場成交在9,259點，上漲43點或0.47%，成交量為52,694口。

另外，9月台指期為逆價差29.05點，電子期為逆價差1.52大點，而金融期則為正價差5.44大點。類股期貨部分，三大類股期貨都呈現價漲量增的狀態，多方除攻勢全面外，火力也全開。就收盤的位置來看，電子期收在5日均線上，金融期收在月線以上，非金電期則仍落於月線下。

昨日金融股表現較電子股與非金電股突出，不過電子股與非金電股也未出現拖油瓶走勢，讓大盤指數最後能夠以上漲作收。不過台股未來是要續漲還是拉回，觀察重點仍在電子股及電子期身上。在盤勢尚未轉而對多方有利下，如果電子能為各類股中表現較佳的類股，則台股不至於出現大跌的走勢；但要是表現落後，則台股破底的風險也將提高。

在期貨部位方面，三大法人中除自營商偏空調整手中持倉部位，外資與投信則偏多調整。外資加碼1,850口多單，目前部位為淨空單3,235口。

以技術面來看，大盤指數早上開高直接躍上月線，隨後順勢欲挑戰季線壓力卻失敗；雖然指數回跌後完全填補早盤的跳高缺口，不過，終場仍收在月線以上。

指數最後收在月線與季線間，在短均線群尚未與月線形成黃金交叉前，盤勢維持原先中性格局不變。

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